Kunden
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Allgemeines
In diesem Modul geben Sie alle Daten Ihrer Kunden ein. Dies geschieht in mehreren Fenstern. Haben Sie Kunden, die auch Lieferanten sind, geben Sie sie in beiden Modulen ein.
Fenster
Menus
Kunden
- Löschen
- Löscht den aktuellen Kunden mitsamt seiner Ansprechpersonen, Lieferadressen, Attributszuordnungen und individuellen Preise. Ein Kunden kann nicht gelöscht werden, wenn schon Aufträge oder Gutschriften auf Ihn eröffnet wurden.
- Bewegungsdaten umhängen
- Hängt die Bewegungddaten (Aufträge, Offerten, Lieferscheine, Rechnungen, Sammelrechnungen, Debitoren etc.) des aktuellen Kunden an einen anderen Kunden. Diese Funktion brauchen Sie, wenn ein Kunde aus Versehen doppelt eröffnet wurde und auf beide Datensätze schon Aufträge eröffnet wurden und Sie einen der beiden Kundendatensätze löschen wollen.
- als vCard exportieren
- Erstellt eine vCard mit den Daten des Kunden.
Auswertungen
Reports
Einstellungen
Typische Prozesse
Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
Feldreferenz
- Liste Aufträge
- Klicken Sie hier, um in ein Fenster zu gelangen, wo Sie die Aufträge dieses Kunden sehen können. Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt und Sie gelangen in das Fenster Auftragszeilen nach Kunde.
Reiter Adresse
- Kundennummer
- Hier erscheint die Kundennummer, sie wird vom Helper automatisch fortlaufend vergeben. Wird ein Kunde gelöscht, wird seine Kundennummer nicht mehr vergeben.
- Suchkürzel
- Geben Sie hier ein Kürzel ein, dass den Kunden eindeutig kennzeichnet, zB seinen Rufnamen.
- Firma/Name
- Geben Sie hier den Firmennamen wenn der Kunde eine juristische Person ist, sonst den Nachnamen.
- Vorname
- Geben Sie hier den Vornamen ein, wenn der Kunde eine natürliche Person ist (und keine juristische).
- Telefon 1
- Geben Sie hier die Hauptnummer des Kunden ein, in der Regel die Nummer der Zentrale.
- Telefon 2
- Hier können Sie eine weitere wichtige Nummer des Kunden eingeben.
- Land
- Geben Sie hier den Länderkürzel ein, wenn der Kunde im Ausland wohnt.
- Geben Sie hier die Haupt-eMail-Adresse an, also in der Regel "info@kunde.ch"
- Homepage
- Geben Sie hier die Adresse der Homepage des Kunden ein, ohne "http://". Klicken Sie auf den Titel "Homepage", öffnet sich der Browser mit der eingebenen Homepage.
- Anrede Brief
- Geben Sie hier die Briefanrede, zB "Sehr geehrte Damen und Herren" oder "Grüezi Peter" ein.
- Optionsfeld Werbeagentur
- Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich bei diesem Kunden um eine Werbeagentur handelt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
- Kundenstatus
- Nur auf aktive Kunden können Aufträge erfasst werden.
- Erster Kontakt
- Geben Sie hier das Datum des ersten Kontaktes mit dem Kunden ein.
- Letzte Änderung
- Hier erscheint das Datum der letzten Änderung des Datensatzes.
- Sprache
- Geben Sie hier das Sprachkürzel für die Kommunikation mit diesem Kunden ein. Sofern die Belege bei Ihnen mehrsprachig eingerichtet wurden, erscheinen sie dann in der für den Kunden richtigen Sprache. Help-Taste
- Letzte Kontrolle
- Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie die Kundendaten zum letzten Mal kontrolliert und für OK befunden haben ein. Dies wird vA bei grösseren Installationen benutzt, um regelmässig die Kundendaten zu überprüfen.
Reiter Auftrags-Abwicklung
- Bemerkungen auf Rechnung
- Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Rechnungen an diesen Kunden.
- Bemerkungen auf Lieferscheinen
- Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Lieferscheinen an diesen Kunden.
- Kalkulationsbemerkung
- Hier können Sie eine Text eingeben, bei der Auftragserfassung erscheint. Er soll die erfassende Person an Spezialitäten bei der Verrechnung an diesen Kunden erinnern.
- Versandart
- Geben Sie hier die übliche Versandart für diesen Kunden ein. Dies bewirkt keine Fakturierung von Versandkosten, sondern ist rein informativ, bzw ist ein Vorschlag für das Feld Versandart im Auftrag. Help-Taste
- Kundenbetreuer
- Geben Sie hier das Kürzel des Kundenbetreuers für diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB für Provisionsabrechnungen verwendet werden. Help-Taste
- Sachbearbeiter
- Geben Sie hier das Kürzel des üblichen Sachbearbeiters für diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB für Provisionsabrechnungen verwendet werden . Help-Taste
- Optionsfeld Beträge in Offerten nicht drucken
- Wird als Vorschlagswert für neue Offerten an diesen Kunden verwendet.
- Optionsfeld Auftragsbestätigung
- Wählen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde idR Auftragsbestätigungen erhalten soll.
- Optionsfeld Beträge in Lieferscheinen drucken
- Wird als Vorschlagswert für neue Aufträge an diesen Kunden verwendet.
- Optionsfeld Betrag in EZS eindrucken
- Kreuzen Sie diese Feld an, wenn der Rechnungsbetrag in die Einzahlungsscheine eingedruckt werden soll. Der Kunde kann dann keinen Skonto mehr abziehen.
- Optionsfeld Termine automatisch erledigen lassen
- Kreuzen Sie dieses Feld an, damit Auftragstermine beim Druck der Rechnung oder des Lieferscheins automatisch erledigt werden.
- Pfad zum Kundenordner
- Geben Sie hier den Pfad des Ordners ein, der die Dokumente dieses Kunden enthält. Siehe auch Integration von Fileservern
Reiter Fakturierung
- Rabatt sichtbar
- Geben Sie hier den Rabatt ein, den der Kunden in der Regel auf allen Aufträgen hat. Dieser Rabatt wird auf Rechnungen etc. sichtbar ausgewiesen. Sie können den Wert im Auftrag überschreiben.
- Rabatt unsichtbar
- Geben Sie hier einen unsichtbaren Rabatt ein. Dieser Rabatt ist in der Regel negativ, er entspricht dadurch einem Aufschlag. Der unsichtbare Rabatt wird auf alle Einzelpreise fakturierter Artikel angewandt, zB: Ein Artikel B kostet in der Regel Fr. 142.10, Kunde A hat einen unsichtbaren Rabatt von -3 %, in allen Aufträgen an Kunde A kostet der Artikel B nun Fr. 146.40.
- BK-Prozente (RBK)
- Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
- Kundennummer der Werbeagentur
- Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
- Bonus
- Siehe Bonus an Kunden
- Zahlungsfrist
- Geben Sie hier die Zahlungsfrist in Tagen ein, die Aufträge an diesen Kunden haben sollen. Sie erscheint idR auf Rechnungen. Sie können den Wert im Auftrag überschreiben.
- Frist bis Mahnung
- Geben Sie hier die Anzahl Tage ein, die über die Zahlungsfrist hinaus gewartet werden soll, bis gemahnt werden soll. Das Fälligkeitsdatum im Debitor wird auf das Rechnungsdatum + Zahlungsfrist + Frist bis Mahnung gesetzt.
- Debitorenkonto
- Geben Sie hier das Buchhaltungskonto ein, das für Debitorenbuchungen an diesen Kunden benutzt werden soll. Lassen Sie das Feld leer, wenn das Standard-Debitorenkonto benutzt werden soll. Help-Taste
- Kreditlimite
- Geben Sie hier die Kreditlimite des Kunden ein. Im Auftrag können sie Überprüfen, ob die Limite überschritten ist.
- MWST-Nummer
- Geben Sie hier die MWST-Nummer des Kunden ein. Sie wird für Gutschriften benötigt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.
- Skonto-Felder
- Hier können Sie dem Kunden Skonto-Möglichkeiten zuordnen. Sie werden auf Rechnungen etc. ausgedruckt.
- Preisgruppe
- Geben Sie hier die Nummer der Preisgruppe ein, die für diesen Kunden verwendet werden soll. Siehe auch Artikel
- Detaillierungscode
- Helper kann die Auftragszeilen zusammenfassen, sodass detailliert eingegebene Aufträge dem Kunden grober ausgedruckt werden, die Artikel werden nach Warengruppen zusammengezogen. Jeder Artikel kann in 3 verschiedenen Warengruppen sein. Der Detaillierungscode steuert welcher Zusammenzug für diesen Kunden verwendet werden soll. Geben Sie "0" (Null) ein, um keinen Zusammenzug zu erhalten.
- Optionsfeld Sammelrechnung
- Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde normalerweise Sammelrechnungen erhalten soll. Sie können weiterhin Einzelrechnungen machen, werden aber darauf hingewiesen, dass dies nicht üblich ist.
- Optionsfeld Keine MWST
- Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde keine MWST bezahlen soll, zB für Auslandskunden.
- Auftragswährung
- Geben Sie hier die Währung ein, die Aufträge an diesen Kunden haben sollen. Help-Taste
- Jahresbudget Umsatz
- Geben Sie hier den geplanten Jahresumsatz dieses Kunden ein.
Reiter Diverses
- Bemerkungen
- Hier können Sie irgendwelche Texte zum Kunden eingeben.
- Distanz zum Kunden
- Geben Sie hier die Distanz zum Kunden in Kilometer und/oder Minuten an.
- Optionsfeld Automatisches Mandat
- Noch nicht verwendet.
- Kontonummer
- Geben Sie hier die Kontonummer des Kunden ein. Dies kann die Postchequekontonummer,Bankkontonummer oder IBAN sein.
- Clearingnummer der Bank
- Falls der Kunde ein Bankkonto (und kein Postchequekonto) hat, geben Sie hier die Clearingnummer der Bank ein. Falls Sie unter Kontonummer die IBAN des Kunden eingegeben haben, lassen Sie dieses Feld leer. In die Felder "Kontonummer" und "Clearingnummer" müssen Sie nur Daten eingeben, wenn Sie diesem Kunden Gutschriften überweisen wollen. In der Regel ziehen Kunden Gutschriften von späteren Rechnungen ab. Vgl. dazu auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.
- Standard-Überweisungstyp
- Wählen Sie an, wie Sie üblicherweise Gutschriften an Ihren Kunden überweisen. Vgl. dazu auch das Kapitel Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.
