Termine

2020-05-31T01:14:51Z

Cavi:

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Hier können Sie Termine in «Helper» zentral überwachen und verwalten. 
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[[Datei:Technische Beschriebe.png]]

''Abbildung: Fenster «Technische Beschriebe» mit Beispielsdaten''

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Termine

2020-05-31T01:13:35Z

Cavi:

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Hier können Sie Druckdaten für Produktevorlagen erfassen. 
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[[Datei:Technische Beschriebe.png]]

''Abbildung: Fenster «Technische Beschriebe» mit Beispielsdaten''

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Verkaufsauswertungen

2020-05-31T01:09:04Z

Cavi:

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Hier können Sie umfangreiche Auswertungen zu den Daten aus den Aufträgen und Offerten machen.

[[Bild:Verkaufsauswertungen.png]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi: /* Reiter «Texte» */

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageordner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Geben Sie hier Ihre Einschätzungen ein.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise die Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 

:Bitte beachten Sie, dass das Erscheinen von Inhalten freier Textfelder abhängig davon aus ist, ob und wie diese in den Belegen vorgesehen sind.
:Wünschen Sie Änderungen in der Gestaltung Ihrer Belege, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

;Taste «Stornieren»:Hier können Sie einen irrtümich erfassten oder nachträglich abgesagten Auftrag stornieren (Status = X).
:Es können nur unverrechnete Aufträge storniert werden.
:Während dem Stornieren erscheint eine Dialogfenster, in welches Sie einen Grund eingeben können. Dieser ist danach hier sichtbar.

;Taste «Gratisauftrag»:Hier können Sie eine kostenlose Ausführung des Auftrages bestimmen (Status = X).
:Um den Auftrag korrekt abzuschliessen, müssen Sie eine Null-Rechnung ausgeben, also eine Rechnung mit dem Betrag 0.00.
:Für einen Gratisauftrag müssen alle Auftragszeilen genullt sein.
:Während der Aktion erscheint eine Dialogfenster, in welches Sie einen Grund eingeben können. Dieser ist danach hier sichtbar.

;Zahlungsfrist:Hier können Sie noch die Vorgabe übersteuern.

;Skonto:Geben Sie Anzahl Tage und Prozentsatz für einen Skontoabzug ein.

;Letzte E-Mail:(nur für Outlook unter Windows) Hier können Sie direkt die letztversandte E-Mail aus diesem Auftrag aufrufen.
:«Helper» merkt sich die Mail-ID in «Outlook» stellt hier eine Verknüpfung her.

;Fremdrechnungen:Hier sind allfällig erfasste Fremdrechnungen gelistet.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Aufträge

2020-05-30T22:43:21Z

Cavi:

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageordner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Geben Sie hier Ihre Einschätzungen ein.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise die Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 

:Bitte beachten Sie, dass das Erscheinen von Inhalten freier Textfelder abhängig davon aus ist, ob und wie diese in den Belegen vorgesehen sind.
:Wünschen Sie Änderungen in der Gestaltung Ihrer Belege, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Offerten

2020-05-30T22:40:33Z

Cavi: /* Reiter «Texte» */

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Offerten.png]]
</div>

Im Modul «'''Offerten'''» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen. 

Bei einer Annahme der Offerte kann diese später im Auftragsmodul umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle relevanten Informationen zu erfassen.

==Feldreferenzen==

===Offertenkopf===

Im Offertenkopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich die Offerte aktuell befindet.

[[Datei:Offerten Offertenkopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass die Offerte sich im Status «angenommen» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Offerten Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Offertennummer:Die Offertennummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Offertennummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.

;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Anfragers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Nachfassdatum:Hier können Sie das Datum für eine Nachfassaktion eintragen.
:Mit Nachfassen ist ein unaufdringliches Nachfragen beim Kunden gemeint, sofern eine Rückmeldung zur versandten Offerte ausgeblieben ist.

;Ankreuzfeld «alt»:Hier können Sie eine Offerte auf «alt» stellen.
:Die hat eine Auswirkung auf die Sichtbarkeit in Listenansichten.

;Dropdown «Status»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Offertenkopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit dem Versand der Offerte, durch die Umwanlung in einen Auftrag).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.

:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird die Offerte auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit dieser Offerte verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

;Reiter «Lieferadresse»:Hier kann eine abweichende Adresse als Lieferziel definiert werden.

;Vortext:Hier können einen Text eingeben, der in der Offerteneinleitung steht.

;Pfad zum Offerte:Je nach Voreinstellung wird zu jeder Offerte beim Erfassen ein Ablagevodrdner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zur Offerte».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Ablagepfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zur Offerte» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Optionsfeld «Vorlage»:Sie können für ähnlich gelagerte Wiederholungsfälle eine Offertenvorlage vorbereiten und diese hier als Vorlage markieren.
:Vergeben Sie dieser Vorlage unter Bezeichnung einen auffälligen Namen, z. B. «VORLAGE A4-Broschüre».
:In der Listenansicht aller Offerten ist eine Vorlage durch ein «V» in der ersten Spalte erkennbar.
:Durch eine Sortierung auf der ersten Spalte werden alle Vorlagen untereinander angezeigt.
:Eine Vorlage hat einen Überschreibschutz und kann nur nach einer expliziten Bestätigung geändert werden.
:Soll aufgrund einer Vorlage eine neue Offerte erstellt werden, so muss von der Vorlage zuerst ein Duplikat erstellt werden.

;Optionsfeld «Rahmenofferte»:Hier können Sie eine Rahmenofferte als solche markieren. 
:Bei der breiter abgefassten Rahmenofferte wird die freie Texteingabe verwendet.
:Ein spätere Umwandlung in einen Auftrag ist daher nicht möglich.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser der Offerte. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein.

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den möglichen Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint später auch auf dem Laufzettel.

;Lieferfrist:Geben Sie einen Produktionszeitraum ein.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Freies Feld:Es gibt in «Helper» verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Offerten_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Offertenzeilen:Hier sind die zu dieser Offerte erfassten Zeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Offertenszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Total nicht drucken»:Wenn markiert, ist das Gesamttotal auf der Offerte nicht ersichtlich.

;Optionsfeld «Keine Beträge drucken»:Wenn markiert, erscheinen keine Beträge auf der Offerte.

;Optionsfeld «Kein Brief»:Wenn markiert, wird nur der Inhalt der freien Texteingabe ausgegeben.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Geben Sie hier Ihre Einschätzungen ein (Wahrscheinlichkeit = Aussicht auf Auftragserteilung).

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diese Offerte einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diese Offerte einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Offerten Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Offerten nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise die Offertenzeilen mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten der Offerte mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Offerten_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

Bitte beachten Sie, dass das Erscheinen von Inhalten freier Textfelder abhängig davon aus ist, ob und wie diese in den Belegen vorgesehen sind. 
Wünschen Sie Änderungen in der Gestaltung Ihrer Belege, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Offerten Texte.png

2020-05-30T22:40:22Z

Cavi:

Aufträge

2020-05-30T22:37:50Z

Cavi: /* Reiter «Texte» */

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageordner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Geben Sie hier Ihre Einschätzungen ein.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise die Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

Bitte beachten Sie, dass das Erscheinen von Inhalten freier Textfelder abhängig davon aus ist, ob und wie diese in den Belegen vorgesehen sind. 
Wünschen Sie Änderungen in der Gestaltung Ihrer Belege, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Offerten

2020-05-30T22:33:33Z

Cavi: /* Reiter «Freie Eingabe» */

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Offerten.png]]
</div>

Im Modul «'''Offerten'''» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen. 

Bei einer Annahme der Offerte kann diese später im Auftragsmodul umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle relevanten Informationen zu erfassen.

==Feldreferenzen==

===Offertenkopf===

Im Offertenkopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich die Offerte aktuell befindet.

[[Datei:Offerten Offertenkopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass die Offerte sich im Status «angenommen» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Offerten Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Offertennummer:Die Offertennummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Offertennummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.

;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Anfragers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Nachfassdatum:Hier können Sie das Datum für eine Nachfassaktion eintragen.
:Mit Nachfassen ist ein unaufdringliches Nachfragen beim Kunden gemeint, sofern eine Rückmeldung zur versandten Offerte ausgeblieben ist.

;Ankreuzfeld «alt»:Hier können Sie eine Offerte auf «alt» stellen.
:Die hat eine Auswirkung auf die Sichtbarkeit in Listenansichten.

;Dropdown «Status»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Offertenkopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit dem Versand der Offerte, durch die Umwanlung in einen Auftrag).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.

:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird die Offerte auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit dieser Offerte verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

;Reiter «Lieferadresse»:Hier kann eine abweichende Adresse als Lieferziel definiert werden.

;Vortext:Hier können einen Text eingeben, der in der Offerteneinleitung steht.

;Pfad zum Offerte:Je nach Voreinstellung wird zu jeder Offerte beim Erfassen ein Ablagevodrdner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zur Offerte».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Ablagepfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zur Offerte» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Optionsfeld «Vorlage»:Sie können für ähnlich gelagerte Wiederholungsfälle eine Offertenvorlage vorbereiten und diese hier als Vorlage markieren.
:Vergeben Sie dieser Vorlage unter Bezeichnung einen auffälligen Namen, z. B. «VORLAGE A4-Broschüre».
:In der Listenansicht aller Offerten ist eine Vorlage durch ein «V» in der ersten Spalte erkennbar.
:Durch eine Sortierung auf der ersten Spalte werden alle Vorlagen untereinander angezeigt.
:Eine Vorlage hat einen Überschreibschutz und kann nur nach einer expliziten Bestätigung geändert werden.
:Soll aufgrund einer Vorlage eine neue Offerte erstellt werden, so muss von der Vorlage zuerst ein Duplikat erstellt werden.

;Optionsfeld «Rahmenofferte»:Hier können Sie eine Rahmenofferte als solche markieren. 
:Bei der breiter abgefassten Rahmenofferte wird die freie Texteingabe verwendet.
:Ein spätere Umwandlung in einen Auftrag ist daher nicht möglich.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser der Offerte. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein.

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den möglichen Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint später auch auf dem Laufzettel.

;Lieferfrist:Geben Sie einen Produktionszeitraum ein.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Freies Feld:Es gibt in «Helper» verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Offerten_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Offertenzeilen:Hier sind die zu dieser Offerte erfassten Zeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Offertenszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Total nicht drucken»:Wenn markiert, ist das Gesamttotal auf der Offerte nicht ersichtlich.

;Optionsfeld «Keine Beträge drucken»:Wenn markiert, erscheinen keine Beträge auf der Offerte.

;Optionsfeld «Kein Brief»:Wenn markiert, wird nur der Inhalt der freien Texteingabe ausgegeben.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Geben Sie hier Ihre Einschätzungen ein (Wahrscheinlichkeit = Aussicht auf Auftragserteilung).

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diese Offerte einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diese Offerte einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Offerten Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Offerten nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise die Offertenzeilen mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten der Offerte mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Offerten_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Aufträge

2020-05-30T22:27:51Z

2020-05-30T22:02:34Z

2020-05-30T20:37:49Z

Cavi:

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageordner erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Falls Sie diese Möglichkeit nutzen, können Sie sich jederzeit über den zu erwartenden Ertrag, das Zeitbudget und den Fortschritt einen schnellen Überblick verschaffen.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Aufträge

2020-05-30T20:13:15Z

Cavi:

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem erstmaligen Abspeichern vergeben.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageverzeichnis erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Falls Sie diese Möglichkeit nutzen, können Sie sich jederzeit über den zu erwartenden Ertrag, das Zeitbudget und den Fortschritt einen schnellen Überblick verschaffen.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Offerten

2020-05-30T20:11:02Z

Cavi: /* Feldreferenzen */

Hauptseite

2020-05-30T20:10:38Z

Cavi: /* FAQ */

Herzlich willkommen im Support-Wiki zum «'''Helper'''»

«'''Helper'''» ist eine moderne '''ERP-Bürolösung''' speziell für das '''grafische Gewerbe''' mit Modulen für Druck- und Flexodruckvorstufenbetriebe, kleine Offset-, Digital-, und Siebdruckereien, sowie für Produktionsagenturen. 
«Helper» wird von '''[https://www.profile.ch Profile GmbH]''' in Winterthur ständig weiterentwickelt und ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt gut eingeführt. 
«Helper» ist datenbankbasierend und als flexibles und modulares Programmsystem sowohl unter '''macOS''' wie auch unter '''Windows''' lauffähig und zudem auch als Webapplikation einsetzbar.

{|- valign="top" width="100%"
|valign="top" style="border: 1px solid gray;padding-left:1em;padding-right:0.5em;" width="40%"|

==Handbuch «Helper»==
>> [[:Kategorie:Handbuch Helper|Alle Handbuchseiten | Inhaltsübersicht]]

===Bedienung===
[[Grundlegende Bildschirmelemente]], [[Help-Taste]]; [[Grundmaske]]

===Stammdaten===
[[Kunden]], [[Lieferanten]], [[Artikel]], [[Personal]]

===Anwendungsmodule===
[[Aufträge]], [[Aufträge – Auftragszeilen|Auftragszeilen]], [[Verkauf]], [[Einkauf]], [[Buchhaltung]], [[Korrespondenz]], [[CRM-Zentrale]], [[Listen]]

==Einrichten von «Helper»==

===Einstellungen===
->> [[Einstellungen |Alle Einstellungen| Übersicht]]

===Drucker- und Belegsteuerung===
[[Einrichten der Druckersteuerung]], [[Drucker]], [[Belegzuordnung]], [[Druckstapel]]

==Installation «Helper»==
[[Empfohlene Systemanforderungen]], [[Installation]], [[Helper als webbasierte Applikation]]

===Technische Beschriebe===
[[:Kategorie:Hardware|Hardware]], [[LDAP einrichten]], [[Rechnungen signieren]], [[eBill-Import]]

===Handbuch Serverarbeitsschritte===
[[:Kategorie:Workflowschritt|Serverarbeitsschritte]], [[Übersicht über alle Workflowschritte]], [[Omnisgrundlagen]]

==Handbuch Leistungserfassung «LEFA»==
[[Installation LEFA|Installation]], [[Leistungserfassungsfenster]]

|valign="top" bgcolor="#E8F1FF" width="30%" style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:gray;padding-left:1em;padding-right:1em;padding-top:0.5em;"|

==QuickSupport für macOS und Windows==

Falls wir uns auf Ihr System verbinden sollen:

*Kontaktieren Sie uns telefonisch unter '''+41 52 213 63 33'''.
*Klicken Sie auf den untenstehenden '''Link zum Starten des Fernsupport-Tools''' erst nach unserer Aufforderung.
*Geben Sie uns die '''Sitzungs-ID''' und das '''Kennwort''' für den Verbindungsaufbau bekannt.

[https://get.teamviewer.com/648xqq2 Fernwartung starten]
 
 
 

==FAQ==
*[[Grundmaske|Ich möchte die Grundmaske anpassen/Die Grundmaske ist schwarz.]] 
*[[Grundlegende_Bildschirmelemente#Menü «Bearbeiten»|Ich möchte die Ausrichtung und Grösse der einzelnen Arbeitsfenster speichern.]] 
*[[Buchungsjahre|Ich möchte ab Oktober das folgende Buchungsjahr eröffnen.]]
*[https://shop.crealogix.com/scanner.html/?___store=de&___from_store=en| Ich suche einen QR-Code-Belegleser (externer Link)]
*[[Einstellungen Nummernkreise|Ich möchte das Aussehen der automatischen Belegnummerierungen zum neuen Jahr hin anpassen.]]
 
 
 

==Inhaltsübersicht==
>> [[:Kategorie:Handbuch Helper|Weiter zu «Alle Handbuchseiten»]] 

>> [[Einstellungen|Weiter zu «Alle Einstellungen»]]

|valign="top" bgcolor="#E8F1FF" style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:gray;padding-left:1em;padding-right:1em;padding-top:0.5em;"|

== Aktuelles ==
[[Personal – Lohnbeiträge ändern|Höherer AHV-Beitragssatz ab 01. Januar 2020]]

[[MacOS 10.15 Catalina]]

[[Buchungsjahre|Neues Buchungsjahr 2020 eröffnen]]

[[QR-Rechnung]]

[[Bankkonten|Umstellen auf den neuen ISO-20022-Zahlungsstandard]]

[[Anpassung des MwSt-Satzes|Neuer MwSt-Satz 7.7%]]

 
 

==Über Profile GmbH==
[https://www.profile.ch Homepage] 
[http://www.site.helper.ch/ Helper vorgestellt]

[[Plan pro_File|Lageplan]]
 
 

==Kontakt==

'''Profile GmbH''' 
Schaffhauserstr. 103 
8400 Winterthur 
Schweiz

Tel. +41 52 213 63 33 
[mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch]

__NOTOC__

Datei:Offerten Kopfdaten.png

2020-05-30T20:05:47Z

Cavi:

Datei:Offerten Offertenkopf.png

2020-05-30T19:56:07Z

Cavi:

Offerten

2020-05-30T19:55:14Z

Cavi:

Aufträge

2020-05-30T19:53:33Z

Cavi:

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Auftraege.png]]
</div>

Im Modul «'''Aufträge'''» können Sie Ihre Aufträge anlegen, bearbeiten und verwalten. 

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag aktuell befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

;Anzeigefeld «Kopfdaten»:Hier können Sie die Auftragsnummer, den Kundennamen und die Auftragsbezeichnung sehen.

;Anzeigefeld «Belege»:Im Anzeigefeld für Belege können Sie die Chronologie die Auftragsabwicklung erkennen.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf Belege.png]]

====Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wofür die alphanumerischen Zeichen stehen:====

<table class="wikitable">
<tr>
<td>'''O'''</td> <td>Auftrag aus '''O'''fferte erstellt</td></tr>
<tr>
<td>'''B'''</td> <td>Auftrags-'''B'''estätigung ausgegeben</td></tr>
<tr>
<tr>
<td>'''L'''</td> <td>'''L'''ieferschein ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''RD'''</td> <td>'''R'''echnung ausgegeben / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''SD'''</td> <td>Auftrag Teil einer '''S'''ammelrechnung / '''D'''ebitor erstellt1)</td></tr>
<tr>
<td>'''1, 2 oder 3'''</td> <td>Mahnung der Stufen '''1''' bis '''3''' ausgegeben</td></tr>
<tr>
<td>'''K'''</td> <td>'''K'''ostenlos (Gratisauftrag)</td></tr>
<tr>
<td>'''q'''</td> <td>Reklamation gemeldet und erfasst ('''q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''Q'''</td> <td>Reklamationsprozess abgeschlossen ('''Q'''uery = «beanstanden»)</td></tr>
<tr>
<td>'''X'''</td> <td>Auftrag wurde storniert / abgesagt</td>
<tr>
<td>'''V'''</td> <td>Vorauszahlungsbeleg wurde erstellt</td>
</tr></table>

1) Bei Rechnungsstellung muss immer gleichzeitig auch ein Debitor erstellt werden. Sollte hier das '''D''' fehlen, löschen Sie bitte die Rechnung und erstellen Sie diese neu.

;Übersichtsfenster «Belege»:Mittels Klick ins Anzeigefeld «Belege» können Sie ein Fenster mit den wichtigen zu diesem Auftrag erstellten Belegen mit Erstellungsdatum ersehen.
:Falls der Auftrag aus einer Offerte erstellt wurde, kann mittels Klick auf die Offertzeile von diesem Fenster direkt in die Offerte gewechselt werden.

===Reiter «Kopfdaten»===

[[Datei:Aufträge Kopfdaten.png]]

''Abbildung: Reiter «Kopfdaten» mit Beispielsdaten''

;Auftragsnummer:Die Auftragsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben.
:Das Aussehen der Auftragsnummer können Sie unter [[Einstellungen Nummernkreise]] festlegen.
;Kunden Suchkürzel:Geben Sie hier das Kundenkürzel des Auftraggebers ein.

;Erfassungsdatum:Das Erfassungsdatum wird mit dem Abspeichern des neu erfassten Auftrages eingetragen.

;Endtermin:Geben Sie hier das geplante, äusserste Liefer- oder Leistungsdatum für diesen Auftrag ein.
:Bei Teillieferungen ist dies zugleich auch das Zieldatum für die letzte Tranche.
:Bitte beachten Sie auch die Hilfe zur [[Effizienz – Tipps für die schnelle Erfassung|Datumschnellerfassung]].

;Ankreuzfeld «alt»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde dieser Auftrag auf «alt» gesetzt (beispielsweise, weil sein ganzer Jahrgang auf «alt» gestellt wurde).
:Diesen Status können Sie nur in der kundenspezifischen Auftragslistenansicht im Kundenmodul zurücksetzen.

;Ankreuzfeld «Storno»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag nach einem Vertragsrücktritt durch den Kunden oder beispielsweise wegen einer irrtümlichen Doppelerfassung storniert. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Falls Sie diesen Auftrag dennoch verwenden möchten, können Sie hier die Markierung wieder entfernen.
:Für einen stornierten Auftrag kann keine Rechnung erstellt werden.

;Ankreuzfeld «Gratis»:Wenn dieses Feld markiert ist, wurde der Auftrag für den Kunden kostenlos ausgeführt. Diese Zuordnung kann im Reiter «Texte» mitsamt Begründung vorgenommen werden.
:Der Rechnungsbetrag muss zwingend Null sein. Allerdings kann eine 0.00-Franken-Rechnung als Beleg ausgedruckt werden.

;Dropdown «Auftragsstatus»:Hier können Sie Ihren internen Prozessen entsprechend den aktuellen Status zuweisen. Die Statusfarbe im Auftragskopf ändert sich.
:Unter [[Grundeinstellungen Status]] können Sie eigene, auf Ihren Ablauf angepasste Status erstellen.
:Gewisse Status werden automatisch vergeben (z. B. mit der Erstellung der Rechnung).

;Taste «Blitzmenü»:Mittels Blitzmenü können alle wesentlichen Verbindungsdaten zum Kunden aufrufen.

[[Datei:Aufträge Blitzmenü.png]]

:Je nach verwendeter Software-Anbindung können Sie direkt aus diesem Menü heraus mittels Klick Anrufe starten, E-Mails versenden usw.

;Kunde:Dieses Feld wird aufgrund der Kundenstammdaten automatisch befüllt.
:Mittels [[Help-Taste]] können Sie bei Bedarf eine Ansprechperson in die Kundenadresse einfügen, welche dann auch so auf den Belegen erscheint.
:Damit wird der Auftrag auch gleich mit dieser Ansprechperson verknüpft, wodurch beispielsweise auftragsspezifische E-Mails direkt an diese versendet werden.

;Dropdown «Ansprechperson»:Hier können Sie die Ansprechperson beim Kunden mit diesem Auftrag verknüpfen. Somit läuft die Korrespondenz über die zugeordnete Ansprechperson und bei den Verbindungsdaten werden, sofern vorhanden, die Direktkontakte angezeigt (z. B. Direktwahl-Nummer).

====Adressreiter====
Auf den Adressreitern wird mit einem blauen Ausrufzeichen signalisiert, wenn eine Adresse im entsprechenden Register hinterlegt ist.

;Reiter «Lieferadresse»:Hier können Sie eine abweichende Lieferadresse eingeben.

;Reiter «Rechnungsadresse»:Hier können Sie eine abweichende Rechnungsadresse eingeben (z. B. Kreditorenbuchhaltung).

;Reiter «Agenturadresse»:Hier wird die Agenturadresse eingetragen, sobald eine Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpft wird.

;Kürzel «Werbeagentur»:Geben Sie hier bei Bedarf das Suchkürzel der Werbeagentur ein. Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Dropdown «Ansprechperson bei Werbeagentur»:Hier können Sie die Ansprechperson bei der Werbeagentur mit diesem Auftrag verknüpfen.
:Danach können Sie das das nebenstehende Blitzmenü mit den direkten Kontaktdaten benutzen.

;Pfad zum Auftrag:Je nach Voreinstellung wird zu jedem Auftrag beim Erfassen ein Ablageverzeichnis erstellt oder aber erst beim erstmaligen Klick auf «Pfad zum Auftrag».

;Taste «Pfad löschen»:Manchmal kann es notwendig sein, dass Sie den helperinternen Auftragspfad löschen müssen, da er nicht mehr gültig ist (z. B. nach dem Verschieben der Ablage auf dem Server).
:Durch Klick auf «Pfad zum Auftrag» wird der Pfad nach den aktuellen Vorgaben wieder erstellt.

;Taste «Scans verschieben»:Hier können Sie gescannte Dokumente aus Ihrem vordefinierten Scanordner (z. B. auf einer Scan-to-PDF-Serverfreigabe) in den aktullen Auftragsordner verschieben.

;eBill-Referenz:Falls Sie für diesen Kunden Rechnungen digital mittels eBill stellen, so wird dieses Feld aus den Kundenstammdaten befüllt.
:Falls ein Grosskunde mit unterschiedlichen eBill-Referenzen arbeitet, müssten Sie allenfalls noch die Eingabe anpassen.

;Sachbearbeiter:In der Regel ist dies der Ersterfasser des Auftrages. Bei Bedarf können Sie den Sachbearbeiter über die Eingabe eines Kürzels ändern. 
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster.

;Ihr Zeichen/Bestellnummer:Geben Sie eine für den Kunden erkennbare Referenz ein.

;Titel/Bezeichnung:Geben Sie hier eine Auftragsbezeichnung ein.

;Artikelnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine vom Kunden verwendete Artikelnummer ein.

;Freies Feld:Es gibt verschiedene freie Eingabefelder, denen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend eine eigene Bezeichnung geben können.
:Bei Bedarf können Inhalte der freien Felder auch auf Belegen erscheinen. Wenden Sie sich hierzu an Profile GmBH.
:Siehe dazu auch «Namen für freie Felder» unter [[Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte]].

;Vorlagen:Hier können Sie Vorlagen eingeben, die Sie vom Kunden erhalten haben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Vorlagen.

;Produktionsbeschreibung:Hier können Sie den Auftragsprozess beschreiben.
:Dieser Text erscheint auch auf dem Laufzettel.

;Versandart:Geben Sie hier eine Versandart ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Versandarten.

;Archiv-Ort:Hier können Sie bei Bedarf einen physischen oder digitalen Archivort eingeben.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Archivorten.

;Projekt:Hier können Sie bei Bedarf die Nummer des übergeordneten Projektes eingeben.

;Auftragstyp:Geben Sie hier bei Bedarf einen Auftragstyp ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit vorerfassten Auftragstypen.

===Reiter «Übersicht»===

[[Datei:Aufträge_Übersicht.png]]

''Abbildung: Reiter «Übersicht» mit Beispielsdaten''

;Listenansicht mit den Auftragszeilen:Hier sind die zu diesem Auftrag erfassten Auftragszeilen sichtbar.

;Optionsfeld «Freie Eingabe drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise der «Freien Eingabe» in den Belegen übernommen wird.

;Optionsfeld «Zusammenzug drucken»:Hier können Sie festlegen, dass die Darstellungsweise aus dem Fenster «Auftragszeilen» in den Belegen übernommen wird.

;Taste «Zusammenziehen»:Hier können Sie die markierten Zeilen zusammenziehen.
:Sie werden in einem Fenster gefragt, welche Bezeichnung die neue geschaffene Zusammenzugzeile erhalten soll.

;Taste «Auflösen»:Hier können Sie markierte, zuvor zusammengezogene Zeilen wieder auflösen.

;Sendungsverfolgung (Track & Trace):Hier können Sie die Sendungsnummer und den Paketdienst für die Auftragsauslieferung eintragen.
:Sollten Sie diese Funktion verwenden, können Sie mittels Klick im weissen Bereich neben den beiden Eingabefeldern die Statusseite Ihres Paketzustelldienstes direkt aufrufen.

;Rabatt sichtbar:Hier können Sie für diesen Auftrag einen sichtbaren Rabatt festlegen. Dieser wird vom Warenwert abgezogen.

;Unsichtbarer Rabatt:Hier können Sie für diesen Auftrag einen für den Kunden nicht sichtbaren Rabatt als Prozentwert eingeben.
:Wenn Sie einen Minuswert eingeben, verteuern Sie Artikel und Leistungen.

;Detaillierung:Hier können Sie den Detaillierungscode festlegen.

;Preisgruppe:Geben Sie hier die zu verwendende Preisgruppe an.

;Währung:Hier können Sie die Währung zwischen CHF und EUR wechseln.

;RBK:Hier können den Prozentwert festlegen, welcher für die Berechnung der Beraterkommission verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Beträge in Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, ob Beträge im Lieferschein ersichtlich sein sollen.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in Auftragsbestätigung»:Hier können Sie festlegen, dass in der Auftragsbestätigung keine Beiträge erscheinen.

;Bereich «Konto»:Diese Angaben müssen nur als Ausnahme angepasst werden. In der Regel werden die in den Kundenstammdaten hinterlegten Einstellungen verwendet.

;Taste «Pauschalkorrektur»:Durch Klick können Sie einen Korrekturbetrag eingeben, welcher proportional auf die Auftragszeilen verteilt wird (z. B. um eine psychologische Preisschwelle zu unterschreiten).
:Kleine Rundungsfehler sind dabei nicht auszuschliessen.

;Bereich Budget/Schätzung:Falls Sie diese Möglichkeit nutzen, können Sie sich jederzeit über den zu erwartenden Ertrag, das Zeitbudget und den Fortschritt einen schnellen Überblick verschaffen.
:Bitte beachten Sie die Tooltipps dazu.

===Reiter «Freie Eingabe»===

[[Datei:Aufträge Freie Eingabe.png]]

''Abbildung: Reiter «Freie Eingabe» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie das Aussehen der Auftragsbelege nach Ihren Wünschen gestalten. 
Dazu können Sie im Bearbeitungsmodus über das Zahnradsymbol wahlweise Auftragszeilendaten mit Produkten oder als Zusammenzug darstellen lassen.

Die [[Freie Texteingabe]] ermöglicht Ihnen, die strukturierten Daten des Auftrages mit Ihren eigenen Texteingaben zu erweitern. 
Über die Werkzeugleiste können Sie zudem Layoutanpassungen vornehmen, wie Sie es z. B. aus Word kennen.

Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Text auf Lieferschein»===

Dieser Reiter funktioniert wie der Reiter «Freie Eingabe». Der Lieferschein wird mit der hier erstellten Darstellung ausgegeben.

===Reiter «Texte»===

[[Datei:Aufträge_Texte.png]]

''Abbildung: Reiter «Texte» mit Beispielsdaten''

;Eingabefelder «Vortext», «Bemerkung», «Schlusstext»:In diesem Bereich können Sie auftragsspezifische Texte erfassen. 
Unter Umständen müssen Sie Ihre Belege von Profile GmbH noch anpassen lasen, damit diese an der gewünschten Stelle erscheinen.

;Ankreuzfeld «Zahlfrist auf Lieferschein nicht drucken»:Unterdrückt die Angabe der Zahlungsfrist auf dem Lieferschein.
:Sofern Sie die Option «Beträge auf Lieferschein drucken» deaktiviert haben, erscheint die Zahlungsfrist in keinem Fall.

;Sprache:Hier können Sie, sofern Ihr «Helper» für einen mehrsprachigen Betrieb eingerichtet ist, die Kunden-Standardsprache in den Belegen für diesen Auftrag übersteuern.

===Reiter «Reklamation»===

In diesem Reiter können Sie eine Beanstandung vom Kunden zu diesem Auftrag erfassen (z. B. Liefertermin, Qualität, Transportschäden). 
Auch können Sie hier für spätere Prozessoptimierungen interne Fehler im Zusammenhang mit diesem Auftrag dokumentieren, die ohne Einfluss auf den Kunden blieben.

[[Datei:Aufträge_Reklamation.png]]

''Abbildung: Reiter «Reklamation» mit Beispielsdaten''

;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit allen in «Helper» erfassten Reklamationen.

;Taste «drucken»:Druckt eine Übersicht zur aktuell geladenen Reklamation aus (z. B. für den Kundenbesuch oder eine Sitzung).

;Taste «Reklamation löschen»:Hier können Sie eine bereits erfasste Reklamation wieder löschen.

;Klappmenü «Reklamationsstatus»
*keine Reklamation: Zu diesem Auftrag wurde keine Reklamation erfasst.
*Reklamation erhalten: Wählen Sie diesen Status beim ersten Erfassen der Reklamation aus.
:Im «Anzeigefeld für Belege» erscheint mit dem Speichern ein kleines «q», welches eine laufende Reklamation auf diesem Auftrag anzeigt.
*teilberechtigt/unberechtigt/berechtigt: Weisen Sie nach dem Durchlauf Ihres internen Reklamationsprozesses der Reklamation eine endgültige Beurteilung zu.
:Im «Anzeigefeld für Belege» ändert sich das «q» in ein grosses «Q» und zeigt an, dass der Reklamationsprozess abgeschlossen ist.

;Eingabefeld «Reklamationsbeschrieb»: Beschreiben Sie hier möglichst vollständig und neutral den Vorgang, welcher zur Beanstandung geführt hat.

;«Gemeldet von»:Geben Sie hier den internen oder externen Meldenden ein.

;«Ausgefüllt durch»:Geben Sie hier das Kürzel der Person ein, welche die Reklamation z. B. in einem Formular aufgenommen hat.

;Auswahlbereich «Sofortmassnahmen»:Markieren Sie hier bereits beschlossene Sofortmassnahmen.
:Hinweis: Für die Option «Kundenfeedback bis am» können Sie gleich unter dem Auswahlbereich ein zukünftiges Datum festlegen.

;Eingabefeld «Korrekturmassnahmen»:Geben Sie hier beschlossene oder gemäss Reklamationsprozess festgelegte Korrekturmassnahmen ein.

;Auswahlbereich «Fehleranalyse»:Markieren Sie für Ihre spätere Auswertung die (internen) Fehlerquellen.

;Verursacher:Geben Sie hier für Ihre spätere Auswertung die verursachende Stelle ein (z. B. Q-Kontrolle, Grafiker, Transport).

;Kalkulationsbereich:Hier können Sie die zu erwartenden Zusatzaufwände eintragen.

==Spezifische Tasten im Auftragsmodul==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Datei:Aufträge Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Auftragsmodul'']]

;Taste «Duplizieren»:Hiermit können Sie einen bestehenden Auftrag duplizieren.
:Es öffnet sich Fenster, in welchem Sie festlegen können, welche Elemente im neu anzulegenden Auftrag aus dem alten Auftrag übernommen werden sollen (z. B. Termine, Auftragszeilen, Produkte).

;Taste «aus Offerte»:Hiermit können Sie eine Liste besehender Offerten aufrufen und eine Offerte für die Umwandlung in einen neuen Auftrag auswählen.

;Taste «[[Aufträge – Auftragsliste|Liste]]»:Mittels Klick öffnet sich eine [[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]], mittels welcher Sie schnell in einen anderen Auftrag wechseln können.
:Darüber hinaus können Sie hier auch gefilterte Ansichten erstellen und Verwaltungsarbeiten vornehmen.

;Tasten zum Ausgeben von Belegen (Druck, PDF-Ablage oder E-Mail-Versand)

Falls dies nicht die Standardeinstellung ist, können Sie mittels gedrückter Befehlstaste den Beleg in den [[Druckstapel]] schicken.

*Taste «'''[[Laufzettel]]'''»: Gibt den [[Laufzettel]] mit den erfassten Produkten aus.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Aufteilung der einzelnen Leistungen auf mehrere Laufzettel festlegen können.
*Taste «'''[[Auftragsbestätigung|Bestätigung]]'''»: Gibt die [[Auftragsbestätigung]] zum geladenen Auftrag aus.
*Taste «'''Lieferschein'''»: Gibt den Lieferschein zum geladenen Auftrag aus
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Lieferscheindatum selbst bestimmen können.
*Taste «'''Rechnung'''»: Gibt die Rechnung zum geladenen Auftrag aus. Gleichzeitig werden die Rechnung gebucht und ein Debitor erzeugt.
:Bei gleichzeitiger Betätigung der Umschalttaste öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem Sie das Rechnungsdatum selbst bestimmen können.
*Klappmenü «'''Etiketten'''»: Hier haben Sie die Möglichkeit, folgende Etiketten auszudrucken, die im Rahmen des Auftragsprozesses nützlich sein können:
**Archiv-Etikette
**Taschen-Etikette
**Adress-Etikette
**Satz Cliché-Etikette
**Etikettenbogen
**GzD-Etikette
**Auftragsetikette

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Etiketten enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

*Klappmenü «'''Andere Belege'''»:Hier können Sie weitere auftragsrelevante Belege ausgeben:
**Auftrag: Gibt eine alternative Form der Bestätigung aus.
**Einzahlungsschein: Gibt den Einzahlungsschein nach der Rechnungserstellung einzeln nochmals aus.
**Kundenarchivblatt
**Info-Box
**Proforma-Rechnung: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung)
**Proforma-Rechnung an andere Adresse: Gibt eine Proforma-Rechnung aus (z. B. Warenwert-Begleitrechnung für Ausland, Vorab-Rechnung). Die Adresse kann vor dem Druck noch angepasst werden.
**Rechnungskopie: Gibt eine erstellte Rechnung nochmals als Kopie aus (z. B. auf Verlangen der Kundenbuchhaltung).
**Auftragsblatt A und B: Gibt Auftragsübersichten aus (kundenspezifisch).
**Begleitschreiben: (kundenspezifisch)
**Prüfliste Druck: Gibt eine Prüfliste für den Druckvorgang aus.
**Übersicht: Gibt eine Auftragsübersicht aus.

:Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH, falls Sie die Gestaltung der Belege enger an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

;Klappmenü «Belege löschen»:
*Hier können Sie bereits ausgegebene Belege wieder löschen:
**Lieferschein löschen: Löscht einen bereits erstellten Lieferschein. Das «L» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Rechnung löschen: Löscht die Rechnung. Die Buchung wird rückgängig gemacht und der Debitor gelöscht. «R» und «D» verschwinden aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Bestätigung löschen: Löscht eine bereits erstellte Auftragsbestätigung. Das «A» verschwindet aus dem Anzeigefeld für Belege.
**Alle Belege löschen: Löscht alle Belege.

Falls Sie einen ausgelieferten oder verrechneten Auftrag ändern wollen, öffnet «Helper» einen Dialog, in welchem Sie zuerst das Löschen des alten Lieferscheines resp. Rechnung bestätigen müssen. Die Auftragsbestätigung hingegen wird in der aktuellen Version ausgegeben und das Ausgabedatum im Belegfeld wird überschrieben.
In diesen Zusammenhängen gesehen, ist es nicht immer notwendig, dass vorab die Belege manuell gelöscht werden.

;Taste «[[Kalkulationsbemerkungen]]»:Öffnet ein Übersichtsfenster mit Informationen, die Sie bei der Auftragsabwicklung, Kalkulation und Fakturierung unterstützen.
:Sie können in den «Helper»-Einstellungen zu den Aufträgen festlegen, ob sich dieses Fenster beim Aufrufen eines Auftrages standardmässig gleich mit öffnen soll.

*Das Fenster ist in folgende Reiter unterteilt:
**Kunde: Hier erscheinen die einfachen Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Einfache Kalkulationsbemerkungen|«Einfache Kalkulationsbemerkungen»]].
**Agentur: Hier erscheinen die Kalkulationsbemerkungen zur Werbeagentur. Dieser Punkt erscheint nur, wenn der aktuelle Auftrag mit einer Werbeagentur verknüpft ist.
**Attribute: Hier erscheinen die erweiterten Kalkulationsbemerkungen zu diesem Kunden, die auf Attributen aufbauen. Siehe dazu [[Kalkulationsbemerkungen#Erweiterte Kalkulationsbemerkungen|«Erweiterte Kalkulationsbemerkungen»]].
**Reklamationen: Hier sind laufende und abgeschlossene Reklamationen dieses Kunden sichtbar, sofern vorhanden.

;Taste «[[Aufträge – Auftragszeilen|Kalkulieren]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Auftragszeilen]] aufrufen.
In diesem können Sie eine oder mehrere Auftragspositionen (Auftragszeilen) für den aktuellen Auftrag erfassen und bearbeiten.

;Taste «Begleitlieferschein»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zu einzelnen Produkten einen Begleitlieferschein ausdrucken können.

;Taste «[[Aufträge – Produkte|Produkte]]»:Mittels Klick können Sie das Fenster [[Aufträge – Produkte|Produkte]] aufrufen.

;Kalkulationsbereich «Deckungsbeitrag»:Hier können Sie den Deckungsbeitrag (DB) dieses Auftrages ersehen.
:Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen dem erzielten Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten.
:Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
:Siehe dazu auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Taste «Nachkalkulation»:Hier können Sie eine Kalkulationsaufstellung nach Abschluss aller Produktions- und Bereitsstellungvorgängen für Ihr abschliessendes Kosten-Controlling aufrufen.

===Vorschau===
Im Vorschaufenster zeigt der Helper Ihnen eine Vorschau auf die Produktionsdaten des Auftrags. [[Einrichten der Auftragsvorschau]]

==Menüs==

[[Datei:Aufträge Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Auftragsmodul'']]

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden. 
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auswertungen»===
Hier finden Sie eine grosse Anzahl von Auswertungen zu den Aufträgen:

*'''Aufträge:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
*'''Auftragskontrollliste:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum mit zusätzlichen Verfolgungsangaben wie Liefertermin und Belegstatus auf.
*'''Auftragsbestätigungen:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Auftragsbestätigung ausgegeben wurde.
*'''Auftragsliste mit Werbeagentur:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, wo vorhanden, mitsamt verknüpfter Werbeagentur.
*'''Aufträge nach freies Feld:''' Listet Aufträge mit einen zusätzlichen Auswertungsfilter in Form eines Parameters auf.
*'''Aufträge nach Filialen und Workflow:''' Listet Aufträge gefiltert nach einem spezifischen Wert auf.
*'''Deckungsbeitragsliste:''' Listet alle Aufträge mit dem Deckungsbeitrag (= Erlös abzüglich variable Kosten) in numerischer und prozentualer Darstellung auf.
*'''Nach Liefertermin...:''' Listet alle Aufträge nach dem Lieferdatum, gestaffelt nach Kalenderwoche auf.
*'''Nach Produktcode:''' Auflistung nach Produktcode (sofern Sie mit solchen arbeiten)
*'''Nach Produktcode (Vergleich):''' vergleichende Auflistung nach Produktcode zweier Zeiträume
*'''Kunden eines Produktes:''' Auflistung der Kunden eines Produktes nach Produktcode
*'''Aktuelle Lieferdatumsliste:''' Listet die Liefertermine auf.
*'''Auftragsfortschritt:''' Hier können Sie das Auftragsvolumen seit Monatsbeginn bis Jahresende antizipieren.
*'''Auftragszeilenlog:''' Auflistung nach Auftragszeilen
*'''Lieferscheine:''' Listet alle Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf, aus denen ein Lieferschein ausgegeben wurde.
*'''Aktuelle Umsatzliste:''' Listet alle verrechneten Aufträge in einem frei wählbaren Zeitraum auf (mit Rechnungsbetrag inkl. MWST).
*'''Alle Aufträge mit Produkten:''' Listet alle verrechneten Aufträge mitsamt Produkten in einem frei wählbaren Zeitraum auf, nach Kunden unterteilt.
*'''Aufträge mit Summe Leistung:''' Listet alle verrechneten Aufträge mit Anzahl der Eigenleistungen in Stunden auf.
*'''Anzahl von Aufträgen und Offerten:''' Zeigt eine kleine, grafisch aufgehübschte Auswertung mit der Gesamtzahl der Aufträge und Offerten eines Jahrgangs.

Beachten Sie, dass nicht jeder dieser Auswertung bei Ihnen auf Anhieb funktioniert oder vom Layout her für Sie stimmig ist. 
Bitte nehmen Sie für Anpassungen Kontakt mit Profile GmbH auf.

===Menüspalte «Fenster»===
*'''[[Aufträge – Bildvorschau|'''Vorschau''']]:''' Hier können Sie sich zum aktuellen Auftrag ein im Auftragsordner hinterlegtes aussagekräftiges Bild anzeigen lassen (Produktebild, Big Picture usw.).
*'''Termine:''' Ruft ein Fenster auf, in welchem Sie sich wichtige Termine anlegen und ansehen können.
*'''Korrespondenz:''' Öffnet ein Fenster, in welchem Sie zum aktuellen Auftrag Korrespondenz mit vorerfassten Kontaktdaten erstellen und verwalten können.
*'''[[Aufträge – Vorauszahlungen|'''Vorauszahlungen''']]:''' Öffnet ein Fenster zum Erfassen von Vorauszahlungsbelegen zum aktuellen Auftrag. (z. B. bei Teilzahlungen).
*'''Leistungen:''' Hier können Sie sich intern erbrachte Leistungen zum Auftrag anzeigen lassen, sofern diese von Ihren Mitarbeitern erfasst werden. (siehe auch [[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]])

==Typische Prozesse==
[[Deckungsbeitrag einrichten]]

[[Leistungen_übernehmen|Leistungen übernehmen]]

[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

==Verwandte Themen==
[[Einstellungen Aufträge]] 
[[Aufträge – Auftragsliste|Auftragsliste]] 
[[Aufträge – Auftragszeilen]] 
[[Aufträge – Produkte]]

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Offerten

2020-05-30T19:50:13Z

Cavi: /* Feldreferenzen */

<div style="float:right">
[[Bild:Logo_Offerten.png]]
</div>

Im Modul «'''Offerten'''» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen. 

Bei einer späteren Erteilung des Auftrages kann im Auftragsmodul eine Offerte umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle verfügbaren relevanten Informationen zu erfassen.

==Feldreferenzen==

===Auftragskopf===

Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag befindet.

[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]

;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet. 
:Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter [[Grundeinstellungen Status]] voreinstellen.

== Fenster ==
[[Bild:Offerte_Kopfdaten.png]]

== Menus==

==Reports==

==Einstellungen==

[[Einstellungen Aufträge|Einstellungen Aufträge/Offerten]]

==Typische Prozesse==
[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

== Feldreferenz ==
===Register Kopfdaten===
;Offertnummer : Sie wird idR automatisch vom Helper vergeben.
;Suchkürzel : Geben Sie hier das Suchkürzel des Kunden ein oder drücken Sie die [[Help-Taste]] für eine Liste der Kunden. Es werden Adresse und weitere Daten des gewählten Kunden übernommen.
===Register Beträge===
===Register Freie Eingabe===
↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]