CRM-Zentrale

Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.
Ihre Aktivitäten werden in einem Journal angezeigt.

Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten (oben Kundenlistenansicht und darunter Journal)

Vorbereitung

Für das einwandfreie Funktionieren der CRM-Zentrale müssen vorab folgende Attribute erstellt werden:

• «A-Kunden»
• «Besuch terminiert»
• «Besuch vorgesehen»
• «Besuch bei:»
• für die freie Journaleinträge können Sie Attribute nach Ihren Bedürfnissen definieren (z. B. Telconf, Telefonat)
  

Feldreferenzen

Kundenlistenansicht

Der Kunde muss in der Liste selektiert sein, damit das Journal angezeigt wird.

Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sortiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).

Journal

Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge jederzeit manuell ändern.

Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.

Menü «Hinzufügen»

Taste «Kundenstatus zukünftig»

Lädt alle Kunden mit dem Status «zukünftig» in die Listenansicht.

Taste «Nachfassdatum»

Unter «Nachfassdatum» können Sie im Kundenfenster bei einem potentiellen Neukunden einen Termin für eine nächste Nachfass-Aktion eingeben. Die fälligen Kunden können Sie hier in die Listenansicht laden.

Taste «A-Kunden»

Lädt die Mitglieder der A-Kundengruppe in die Listenansicht mit den von Ihnen definierten, wichtigen Kunden.

Taste «Nach Kunden-Attribut»

Öffnet ein Auswahlfenster zum Reinladen von Kunden mit einem bestimmten Attribut.

Taste «Aktueller Kunde»

Lädt den aktuell im Kundenfenster geladenen Kunden in die Listenansicht.

Menü «Attribute zuweisen»

Taste «Kunden Attribut»

Öffnet ein Fenster zum Zuweisen eines Kundenattributes.

Taste «Besuch terminieren»

Öffnet ein Eingabefenster zum Festlegen eines Kundenbesuchs (mit Notizfeld, Auswahl von Ansprechperson und Kundenbetreuer). Der neue Eintrag erscheint im Journal mit dem einleitenden Attribut «Besuch terminiert».

Diese Info ist danach auch in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen sichtbar (Kunde muss dazu zuerst neu in das Kundenmodul geladen werden).

Taste «Besuch entfernen»

Löscht einen bereits terminierten Besuch. Der bestehende Eintrag wird aus dem Journal entfernt.

Auch die Einträge in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen verschwinden (Kunde muss dazu zuerst neu in das Kundenmodul geladen werden).

Taste «Besuch Nachbearbeitung»

Öffnet ein Fenster, in welchem Sie Ihren Besuch dokumentieren können. Der Journaleintrag ändert den Status auf «Besuch bei: Ansprechperson XYZ».

Nach dem Besuch ist das Besuchstermin-Feld im Kundenfenster wieder leer.

Menü «Funktionen»

Taste «Liste leeren»

Entfernt alle Zeilen in der Listenansicht.

Taste «Markierte entfernen»

Entfernt die selektieren Kunden in der Listenansicht.

Taste «Google Maps»

Zeigt den Standort des selektieren Kunden in Google Maps an.

Taste «Website»

Zeigt den Webauftritt des selektierten Kunden.

Weitere Elemente»

Umsatzliste

nach Jahrgängen

Nachfassdatum

Zeigt bei potentiellen Neukunden das Nachfassdatum, sofern Sie eines gesetzt haben.

Tasten «+» und «×»

Öffnet ein Eingabefenster zum Erfassen eines neuen Journaleintrages (mit Notizfeld, Auswahl von Ansprechperson und Kundenbetreuer).

Vorab müssen Sie Attribute für die unterschiedlichen Kontaktarten erstellen (z. B. Telconf, Telefonat).

Zahnradsymbol

Ermöglicht eine Umgebungssuche zum aktuellen Kunden, damit Sie evtl. andere Kunden an der Besuchsroute aufsuchen können.

Voraussetzung: bei den Kunden muss die automatische geografische Koordinatensuche ausgelöst worden sein.

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Kunden