CRM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 8. Juli 2019, 17:56 Uhr
Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.
Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).
Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten
Hinweis: Für die CRM-Zentrale müssen vorab die Attribute «A-Kunden» und «Besuch terminiert» erstellt werden.
Feldreferenzen
- Journal
- Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern.
- Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.
Menü «Hinzufügen»
- Taste «Kundenstatus zukünftig»
- Lädt alle Kunden mit dem Status «zukünftig» in die Listenansicht.
- Taste «Nachfassdatum»
- Unter «Nachfassdatum» können Sie im Kundenfenster bei einem potentiellen Neukunden einen Termin für eine nächste Nachfass-Aktion eingeben. Die fälligen Kunden können Sie hier in die Listenansicht laden.
- Taste «A-Kunden»
- Lädt die Mitglieder der A-Kundengruppe in die Listenansicht mit den von Ihnen definierten, wichtigen Kunden.
- Taste «Kundenstatus zukünftig»
- Taste «Kundenstatus zukünftig»