CRM-Zentrale

Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.

Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).

Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten

Hinweis: Für die CRM-Zentrale müssen vorab die Attribute «A-Kunden», «Besuch terminiert» und «Besuch bei:» erstellt werden.

Feldreferenzen

Journal

Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern.

Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.

Menü «Hinzufügen»

Taste «Kundenstatus zukünftig»

Lädt alle Kunden mit dem Status «zukünftig» in die Listenansicht.

Taste «Nachfassdatum»

Unter «Nachfassdatum» können Sie im Kundenfenster bei einem potentiellen Neukunden einen Termin für eine nächste Nachfass-Aktion eingeben. Die fälligen Kunden können Sie hier in die Listenansicht laden.

Taste «A-Kunden»

Lädt die Mitglieder der A-Kundengruppe in die Listenansicht mit den von Ihnen definierten, wichtigen Kunden.

Taste «Nach Kunden-Attribut»

Öffnet ein Auswahlfenster zum Reinladen von Kunden mit einem bestimmten Attribut.

Taste «Aktueller Kunde»

Lädt den aktuell im Kundenfenster geladenen Kunden in die Listenansicht.

Menü «Attribute zuweisen»

Taste «Kunden Attribut»

Öffnet ein Fenster zum Zuweisen eines Kundenattributes.

Taste «Besuch terminieren»

Öffnet ein Eingabefenster zum Festlegen eines Kundenbesuchs (mit Notizfeld, Auswahl von Ansprechperson und Kundenbetreuer). Der neue Eintrag erscheint im Journal mit dem einleitenden Attribut «Besuch terminiert».

Diese Info ist danach auch in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen sichtbar (Kunde muss neu in Kundenmodul geladen werden).

Taste «Besuch entfernen»

Löscht einen bereits terminierten Besuch. Der bestehende Eintrag wird aus dem Journal entfernt.

Auch die Einträge in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen verschwinden.

Taste «Besuch Nachbearbeitung»

Öffnet ein Fenster, in welchem Sie Ihren Besuch dokumentieren können. Der Journaleintrag ändert den Status auf «Besuch bei: Anpsrechperson XY».

Nach dem Besuch ist das Besuchtermin-Feld im Kundenfenster wieder leer.

Menü «Funktionen»

Taste «Liste leeren»

Entfernt alle Zeilen aus der Listenansicht.

Taste «Liste leeren»

Entfern die selektieren Kunden in der Listenansicht.

Taste «Google Maps»

Zeigt den Standort des selektieren Kunden in Google Maps an.

Taste «Website»

Zeigt den Webauftritt des selektierten Kunden.

Weitere Element»

Umsatzliste

nach Jahrgängen

Nachfassdatum

Zeigt bei potentiellen Neukunden das Nachfassdatum, sofern Sie eines gesetzt haben.

Tasten «+» und «×»

Erstellen oder löschen Sie im Änderungsmodus einen Journaleintrag.

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Kunden