Kunden

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Allgemeines

In diesem Modul geben Sie alle Daten Ihrer Kunden ein. Dies geschieht in mehreren Fenstern. Haben Sie Kunden, die auch Lieferanten sind, geben Sie sie in beiden Modulen ein.

Fenster

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Ansprechpersonen

Attribute

Auftragszeilen nach Kunde

Menus

Kunden

Löschen
Löscht den aktuellen Kunden mitsamt seiner Ansprechpersonen, Lieferadressen, Attributszuordnungen und individuellen Preise. Ein Kunden kann nicht gelöscht werden, wenn schon Aufträge oder Gutschriften auf Ihn eröffnet wurden.
Bewegungsdaten umhängen
Hängt die Bewegungddaten (Aufträge, Offerten, Lieferscheine, Rechnungen, Sammelrechnungen, Debitoren etc.) des aktuellen Kunden an einen anderen Kunden. Diese Funktion brauchen Sie, wenn ein Kunde aus Versehen doppelt eröffnet wurde und auf beide Datensätze schon Aufträge eröffnet wurden und Sie einen der beiden Kundendatensätze löschen wollen.
als vCard exportieren
Erstellt eine vCard mit den Daten des Kunden.

Auswertungen

Reports

Einstellungen

Typische Prozesse

Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Feldreferenz

Liste Aufträge
Klicken Sie hier, um in ein Fenster zu gelangen, wo Sie die Aufträge dieses Kunden sehen können. Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt und Sie gelangen in das Fenster Auftragszeilen nach Kunde.

Reiter Adresse

Kundennummer
Hier erscheint die Kundennummer, sie wird vom Helper automatisch fortlaufend vergeben. Wird ein Kunde gelöscht, wird seine Kundennummer nicht mehr vergeben.
Suchkürzel
Geben Sie hier ein Kürzel ein, dass den Kunden eindeutig kennzeichnet, zB seinen Rufnamen.
Firma/Name
Geben Sie hier den Firmennamen wenn der Kunde eine juristische Person ist, sonst den Nachnamen.
Vorname
Geben Sie hier den Vornamen ein, wenn der Kunde eine natürliche Person ist (und keine juristische).
Telefon 1
Geben Sie hier die Hauptnummer des Kunden ein, in der Regel die Nummer der Zentrale.
Telefon 2
Hier können Sie eine weitere wichtige Nummer des Kunden eingeben.
Land
Geben Sie hier den Länderkürzel ein, wenn der Kunde im Ausland wohnt.
eMail
Geben Sie hier die Haupt-eMail-Adresse an, also in der Regel "info@kunde.ch"
Homepage
Geben Sie hier die Adresse der Homepage des Kunden ein, ohne "http://". Klicken Sie auf den Titel "Homepage", öffnet sich der Browser mit der eingebenen Homepage.
Anrede Brief
Geben Sie hier die Briefanrede, zB "Sehr geehrte Damen und Herren" oder "Grüezi Peter" ein.
Optionsfeld Werbeagentur
Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich bei diesem Kunden um eine Werbeagentur handelt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
Kundenstatus
Nur auf aktive Kunden können Aufträge erfasst werden.
Erster Kontakt
Geben Sie hier das Datum des ersten Kontaktes mit dem Kunden ein.
Letzte Änderung
Hier erscheint das Datum der letzten Änderung des Datensatzes.
Sprache
Geben Sie hier das Sprachkürzel für die Kommunikation mit diesem Kunden ein. Sofern die Belege bei Ihnen mehrsprachig eingerichtet wurden, erscheinen sie dann in der für den Kunden richtigen Sprache. Help-Taste
Letzte Kontrolle
Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie die Kundendaten zum letzten Mal kontrolliert und für OK befunden haben ein. Dies wird vA bei grösseren Installationen benutzt, um regelmässig die Kundendaten zu überprüfen.

Reiter Auftrags-Abwicklung

Bemerkungen auf Rechnung
Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Rechnungen an diesen Kunden.
Bemerkungen auf Lieferscheinen
Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Lieferscheinen an diesen Kunden.
Kalkulationsbemerkung
Hier k�nnen Sie eine Text eingeben, bei der Auftragserfassung erscheint. Er soll die erfassende Person an Spezialit�ten bei der Verrechnung an diesen Kunden erinnern.
Versandart
Geben Sie hier die �bliche Versandart f�r diesen Kunden ein. Dies bewirkt keine Fakturierung von Versandkosten, sondern ist rein informativ, bzw ist ein Vorschlag f�r das Feld Versandart im Auftrag. Help-Taste
Kundenbetreuer
Geben Sie hier das K�rzel des Kundenbetreuers f�r diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB f�r Provisionsabrechnungen verwendet werden. Help-Taste
Sachbearbeiter
Geben Sie hier das K�rzel des �blichen Sachbearbeiters f�r diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB f�r Provisionsabrechnungen verwendet werden . Help-Taste
Optionsfeld Betr�ge in Offerten nicht drucken
Wird als Vorschlagswert f�r neue Offerten an diesen Kunden verwendet.
Optionsfeld Auftragsbest�tigung
W�hlen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde idR Auftragsbest�tigungen erhalten soll.
Optionsfeld Betr�ge in Lieferscheinen drucken
Wird als Vorschlagswert f�r neue Auftr�ge an diesen Kunden verwendet.
Optionsfeld Betrag in EZS eindrucken
Kreuzen Sie diese Feld an, wenn der Rechnungsbetrag in die Einzahlungsscheine eingedruckt werden soll. Der Kunde kann dann keinen Skonto mehr abziehen.
Optionsfeld Termine automatisch erledigen lassen
Kreuzen Sie dieses Feld an, damit Auftragstermine beim Druck der Rechnung oder des Lieferscheins automatisch erledigt werden.
Pfad zum Kundenordner
Geben Sie hier den Pfad des Ordners ein, der die Dokumente dieses Kunden enth�lt. Siehe auch Integration von Fileservern

Reiter Fakturierung

Rabatt sichtbar
Geben Sie hier den Rabatt ein, den der Kunden in der Regel auf allen Auftr�gen hat. Dieser Rabatt wird auf Rechnungen etc. sichtbar ausgewiesen. Sie k�nnen den Wert im Auftrag �berschreiben.
Rabatt unsichtbar
Geben Sie hier einen unsichtbaren Rabatt ein. Dieser Rabatt ist in der Regel negativ, er entspricht dadurch einem Aufschlag. Der unsichtbare Rabatt wird auf alle Einzelpreise fakturierter Artikel angewandt, zB: Ein Artikel B kostet in der Regel Fr. 142.10, Kunde A hat einen unsichtbaren Rabatt von -3 %, in allen Auftr�gen an Kunde A kostet der Artikel B nun Fr. 146.40.
BK-Prozente (RBK)
Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
Kundennummer der Werbeagentur
Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen
Bonus
Siehe Bonus an Kunden
Zahlungsfrist
Geben Sie hier die Zahlungsfrist in Tagen ein, die Auftr�ge an diesen Kunden haben sollen. Sie erscheint idR auf Rechnungen. Sie k�nnen den Wert im Auftrag �berschreiben.
Frist bis Mahnung
Geben Sie hier die Anzahl Tage ein, die �ber die Zahlungsfrist hinaus gewartet werden soll, bis gemahnt werden soll. Das F�lligkeitsdatum im Debitor wird auf das Rechnungsdatum + Zahlungsfrist + Frist bis Mahnung gesetzt.
Debitorenkonto
Geben Sie hier das Buchhaltungskonto ein, das f�r Debitorenbuchungen an diesen Kunden benutzt werden soll. Lassen Sie das Feld leer, wenn das Standard-Debitorenkonto benutzt werden soll. Help-Taste
Kreditlimite
Geben Sie hier die Kreditlimite des Kunden ein. Im Auftrag k�nnen sie �berpr�fen, ob die Limite �berschritten ist.
MWST-Nummer
Geben Sie hier die MWST-Nummer des Kunden ein. Sie wird f�r Gutschriften ben�tigt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.
Skonto-Felder
Hier k�nnen Sie dem Kunden Skonto-M�glichkeiten zuordnen. Sie werden auf Rechnungen etc. ausgedruckt.
Preisgruppe
Geben Sie hier die Nummer der Preisgruppe ein, die f�r diesen Kunden verwendet werden soll. Siehe auch Artikel
Detaillierungscode
Helper kann die Auftragszeilen zusammenfassen, sodass detailliert eingegebene Auftr�ge dem Kunden grober ausgedruckt werden, die Artikel werden nach Warengruppen zusammengezogen. Jeder Artikel kann in 3 verschiedenen Warengruppen sein. Der Detaillierungscode steuert welcher Zusammenzug f�r diesen Kunden verwendet werden soll. Geben Sie "0" (Null) ein, um keinen Zusammenzug zu erhalten.
Optionsfeld Sammelrechnung
Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde normalerweise Sammelrechnungen erhalten soll. Sie k�nnen weiterhin Einzelrechnungen machen, werden aber darauf hingewiesen, dass dies nicht �blich ist.
Optionsfeld Keine MWST
Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde keine MWST bezahlen soll, zB f�r Auslandskunden.
Auftragsw�hrung
Geben Sie hier die W�hrung ein, die Auftr�ge an diesen Kunden haben sollen. Help-Taste
Jahresbudget Umsatz
Geben Sie hier den geplanten Jahresumsatz dieses Kunden ein.

Reiter Diverses

Bemerkungen
Hier k�nnen Sie irgendwelche Texte zum Kunden eingeben.
Distanz zum Kunden
Geben Sie hier die Distanz zum Kunden in Kilometer und/oder Minuten an.
Optionsfeld Automatisches Mandat
Noch nicht verwendet.
Kontonummer
Geben Sie hier die Kontonummer des Kunden ein. Dies kann die Postchequekontonummer,Bankkontonummer oder IBAN sein.
Clearingnummer der Bank
Falls der Kunde ein Bankkonto (und kein Postchequekonto) hat, geben Sie hier die Clearingnummer der Bank ein. Falls Sie unter Kontonummer die IBAN des Kunden eingegeben haben, lassen Sie dieses Feld leer. In die Felder "Kontonummer" und "Clearingnummer" m�ssen Sie nur Daten eingeben, wenn Sie diesem Kunden Gutschriften �berweisen wollen. In der Regel ziehen Kunden Gutschriften von sp�teren Rechnungen ab. Vgl. dazu auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.
Standard-�berweisungstyp
W�hlen Sie an, wie Sie �blicherweise Gutschriften an Ihren Kunden �berweisen. Vgl. dazu auch das Kapitel Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.