Listen – Kundenauswahl
In diesem Fenster können Sie nach vielfältigen Auswahl- und Suchkriterien Listen von Ihren Kunden zusammenstellen und diese für Auswertungen und Massenaufgabe-Funktionen nutzen.
Abbildung: Fenster «Kundenlisten»
Feldreferenzen
Reiter «Zeilen hinzufügen»
- Taste «Ansprechpersonen»
- Fügt der Liste die Ansprechpersonen hinzu.
- Taste «Kunden»
- Fügt der Liste alle Kunden hinzu.
- Taste «AP und Kunden»
- Fügt der Liste sowohl Ansprechpersonen wie Kunden hinzu.
- Taste «Werbeagenturen»
- Fügt der Liste alle Werbeagenturen hinzu.
- Taste «Markierte Kunden»
- Fügt der Liste nur markierte Kunden hinzu.
- Taste «Markierte Ansprechpersonen»
- Fügt der Liste nur markierte Ansprechpersonen hinzu.
- Taste «Suchkalkulation»
- Sonderfunktion (nehmen Sie Rücksprache mit Profile)
- Taste «Gefundene»
- Fügt der Liste die Kunden ein, die im Kundenmodul durch eine Suchabfrage in einem Eingabefeld gefunden wurden (z. B. Zü* im Feld Ort listet alle Zürcher Kunden auf).
- Taste «Inaktive»
- Fügt der Liste Kunden hinzu, die seit 6 Jahren keinen Auftrag mehr erteilt haben.
- Markierungsfeld «auch Alte/Gesperrte/Ausgetretene hinzufügen»
- Berücksichtigt beim Hinzufügen auch alte und gesperrte Datensätze.
Register Serien-Emails
Gehen Sie hier von oben nach unten vor: Testen Sie zuerst die Email-Adressen, definieren Sie die Korrespondenz und den Absender, testen Sie das Email an sich selber und senden Sie dann alle, wenn alles in Ordnung ist.
- Email-Adressen testen
- Mit diesen 3 Tasten können Sie überprüfen, ob die hinterlegten Emailadressen plausibel sind. Der Helper betrachtet eine Email-Adresse als plausibel, wenn Sie mindestens 7 Zeichen umfasst und ein "@" enthält.
- Korrespondenz auswählen
- Klicken Sie hier, um eine Korrespondenz auszuwählen. Die Korrespondenz müssen Sie vorgängig erfasst haben. Sie bestimmt den Betreff, den Text (inkl. Anrede) und die Anlagen des Serien-Emails.
- Absender definieren
- Geben Sie die Email-Adresse ein, die als Absender des Serien-Emails erscheinen soll.
- Test an uns
- Sendet das Email an Ihre eigene Adresse, zum Test.
- Versenden
- Versendet das Serien-Email an alle in der Liste markierten Kunden/Ansprechpersonen.
Typische Prozesse
Serienbriefe mit Word erstellen
Machen Sie sich zuerst mit den elementaren Serienbrief-Funktionen von Word bekannt. Diese Anleitung zeigt, wie Sie im Helper eine 'Empfängerliste' für Word erstellen.
Gehen Sie so vor, um einen Serienbrief an alle Kunden zu erstellen:
- Klicken Sie links unten (im Register 'Zeilen hinzufügen') auf 'AP + Kunden'. Alle Kunden und Ansprechpersonen erscheinen in der Liste.
- Wählen Sie alle Zeilen in der Liste an.
- Klicken Sie rechts (im Register 'Aktionen') auf 'Word-Export'. Geben Sie anschliessend einen Speicherort für die Datei 'JJMMTT Kunden.txt' an. ('JJMMTT' steht für das heutige Datum.)
- Starten Sie Word und öffnen Sie den Brief, den Sie verschicken wollen.
- Klicken Sie im Register 'Sendungen' im Band auf 'Empfängerliste auswählen' und da auf 'Vorhandene Liste verwenden'.
- Zeigen Sie Word die Datei 'JJMMTT Kunden.txt', die Sie im Helper gespeichert haben.
- Es öffnet sich ein Dateikonvertierungsdialog. Klicken Sie auf 'Ok'. Die vorgeschlagenen Einstellungen stimmen hier in der Regel.
- Fügen Sie nun Seriendruckfelder in das Word-Dokument ein, indem Sie auf 'Seriendruckfeld einfügen' klicken und das gewünschte Feld anwählen.
- Passen Sie nun den Serienbrief noch an, wenn nötig oder wenden andere Möglichkeiten, die Word Ihnen für Serienbriefe bietet an.
- Am Ende klicken Sie auf 'Fertig stellen und zusammenführen'.